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美国股指期货小幅走高🩲🧡🎒，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐💕，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🥻🍄🍍。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大👚😻🥦。原油价格下跌1%👙🥻💓，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🎒💟👠。上周五😈🥦，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🥔👙🥬，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月👅🥥，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🥬，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍎。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势💯👘💓👜，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境👜🥝🥭。”地缘政治风险的迅速降低🍎，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑😈。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)(guo)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💞💟。5 月物价上涨加速👄😻🧅，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🩱。

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好(hao)的(de)价值投资者并不是那些没(mei)有(you)犯(fan)过错误的人。好的价值投资者的最典(dian)型特征是从很多年的历(li)史来看，犯错误（尤其是大错）的概(gai)率很(hen)低。常胜将军的意思是赢(ying)的比例高而已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍆🥦🥭💓、合同负债增速🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体🥒💗、光学光电子👛💔🍆、消费电子、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善👿；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🥒🥔🧅，如汽车、光伏🍌🥔🍇🍅😡、自动化设备等；3）消费服务领域💋🥔💓👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🍑、五一端午等多重假日**🤬💯😡🍈🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄、家电🤍🧅💋😈🍒、家具👝👜🥥💞、饰品😡🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、“当这种情况发生时(shi)，我们(men)的门槛(kan)会降低，完全有可能超越，这也是(shi)为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者(zhe)研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也(ye)可以关(guan)注(zhu)一些已知(zhi)的因素，比如更多的 IPO 活(huo)动和(he)人工智能叙事(shi)的回归。”