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值得注意的是👙💔😡💝👿，ETF也成为年内分红“新星”👢🥭🎒。Wind数据显示🥻，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🥾。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市(shi)估(gu)值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市(shi)。外(wai)部局势的缓和，更强(qiang)化了内(nei)部确定性逻辑的延(yan)展。因此(ci)，判(pan)断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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2、需(xu)求：光伏抢(qiang)装(zhuang)带领晶硅需求集中前置(zhi)，但降库存(cun)导致向上传导不佳，有机硅抢出口(kou)成为主增量。上半年国内工业硅消费(fei)测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万(wan)吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅(fu)擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中(zhong)國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷(xiao)量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分(fen)彆收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産(chan)銷分彆完成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关(guan)注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因(yin)素，都推动了港股市场回暖。

2、但与2014~2015年(nian)显著不同的(de)是，本轮非(fei)银流动性改善的(de)原因(yin)来(lai)自(zi)于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大(da)的宏观交易逻辑(ji)上，我们认为本轮更倾(qing)向于看股做债的股(gu)债跷(qiao)跷(qiao)板逻(luo)辑，而非看债做(zuo)股的股债双牛逻辑(ji)。研判非银流动性改(gai)善的(de)原因，我们需要关注一个简易公式，即(ji)：