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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看👘，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善🥝💓，景气面有所扩大。

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陈(chen)健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括(kuo)潮玩、黄金首(shou)饰、国潮(chao)品牌(pai)等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产(chan)；五(wu)是(shi)细分(fen)领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

2、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科(ke)技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製(zhi)造商(shang)，集(ji)設(shè)計(jì)(ji)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)、銷(xiāo)售(shou)、服務(wù)于一體(tǐ)(ti)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等(deng)領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)(chuan)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受(shou)專用裝備定製。