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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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沪深300股票池中💖👘，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👄🥬、标准化预期外收入(1.79%)🥿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💕🍏🍑👛、单季度ROA (-0.45%)。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金(jin)扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、需求承压体现在美国季节性需求难超预期💔👄🍋，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🍋👙，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力💔。