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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🧅💞，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等💕👗；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥭、黄金首饰、国潮品牌等👛；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍇😡；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍈😠👞；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🧅💘🧄💗🩱。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易(yi)于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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进入7月后💕🧡🍑，综合业绩披露期效应🎒🩰💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🥦，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬。第三👝🌽🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四🍊🍍🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🍓🎒👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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金(jin)融监管总局局长李云(yun)泽表示正在大力(li)推进金融资产投(tou)资公司股权投资、科(ke)技企(qi)业并购贷款等相关试点，不(bu)断探索科技金融发展的新路径。养(yang)老金融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有望达到30万亿。支持外(wai)资机(ji)构在理财投资、资产配(pei)置、保险规划等方面加大布(bu)局(ju)。银(yin)行保险领域限制性(xing)措施已基本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开(kai)放力(li)度。

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1、赵宪成：上半年🤬，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩳👜，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥒，港股于4月7日跳空低开😡🍊💛😻👙，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍅，市场快速消化中美关税战的预期💗🥭👅🥒，辅以国家队积极稳市场🩳💗👿，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意到🥥👠，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中💞🧄，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。