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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計(ji)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分領(ling)域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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从中(zhong)信一(yi)级行业来(lai)看(kan)，本(ben)周涨幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最(zui)高的前5大行业依次为综合金(jin)融、计算(suan)机、综合、非银行金(jin)融、国防军(jun)工。

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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经济金融形势和金融市(shi)场运(yun)行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。

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结合细分领域中观指标来看🍇💖，受益于行业供需改善🍍🩳🤬，面板价格小幅回暖🍒💋👝🤬🥑，光学光电子业绩有望持续👛；算力需求持续高景气🩰🍌🩲🍑，中高端芯片需求旺盛🍆，存储器供不应求🥭👢，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍆🍄💟👄，4月中国半导体销售额同比趋势向上👞🧅🍇、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💞🎒🍈，信创与国产替代加速👡💝🩲，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🎒🥑🥔👛。

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