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综合来看👅，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱🍌💋。周思聪👛、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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从个股来看，本周受到机(ji)构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约(yue)束(shu)等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)传统产(chan)能出(chu)清、新消费(fei)崛起、以(yi)及(ji)行业景(jing)气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍇🥔💯，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观👡，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术😻。蓝特光学在2024年年报中表示🧡🍎👛，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👞👞、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💞，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨💋😡👚🥿。不过🥑💕，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后💞🍋🍑，下半年全球锡消费或将边际弱化👗🍎🤬🩲🍓。