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机构分析认为，新(xin)股板(ban)块结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的(de)持(chi)续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧(ju)，建议灵(ling)活(huo)择(ze)机应对。

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二级市场上🧄🍄，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍅，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🥔👠，公司总市值近175亿元😡🥬🍎🧅。

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供应端，原料来看🥝🥔，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👝🥦🤍🧅，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💛💌，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👙。

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战略上🌽😈👛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓🍇💘🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥾🍊💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🍄💝。与此同时🤍🍓🍄🍑，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍🍋，二季度开始盈利快速上行🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)(jin)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風(feng)險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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