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特朗普上任伊始就誓言要减少美国贸易逆差，提振国内制造业👢💝👛😠，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措。今年4月🍋，他宣布提高关税，但由于投资者担心可能引发全球经济衰退，市场陷入恐慌👛💌🩲，他很快叫停了这一举措🥕🥬😈。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒🧅，若未延期，部分国家税率或升至25%💓🥒🍅🥔。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🌽💛👚💌。

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1、焦煤，供应方面👡，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🥾，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西🍇🥒、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🥾🥦，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落💕🥝，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨💋🍈💓🍈，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯🍊😠🤍💟、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👛，分别增加3%🥻🩳💞🥝👙、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日💋😻，创出近5年同期最高水平🩳🥬，焦炭开工也有所走高🍋👙，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍅👝，同比增加3.3%👞💝🎒🍏🥑，对于焦煤需求有所增加🍎，但是低于焦煤供应增速😻💋🍍👅。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👝，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间💖🤍🥻🍎，焦煤经过上半年的下跌后价格较低😠🧡🧄，部分煤矿生产已经出现亏损🍌🧡🥔，价格低位下多空博弈或有一定加剧👿🍍🩱，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥥👗，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍓🍏。

2、短期金融搭台，成长唱戏🩳👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💝🥬🥻👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👗🍍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👿👞🍏💔。