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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、國(guó)(guo)際(jì)(ji)形勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆全毬(qiú)化趨(qū)(qu)勢加劇(jù)(ju)，自主可控(kong)需求廹(pǎi)切，從(cóng)國傢(jiā)安全、信息(xi)安全、産(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講(jiǎng)，信創(chuàng)領(lǐng)域，均(jun)有國傢大力扶持咊(hé)企業加速髮(fà)展(zhan)的必要性；

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伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在(zai)悼念仪(yi)式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装(zhuang)部队高(gao)度警惕，将果断(duan)回应(ying)“敌人”的任何(he)恶(e)意行动或违背(bei)承诺的行为。

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1、基金申(shen)购几乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由(you)于接(jie)近扭亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较(jiao)大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。

2、当前国(guo)证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但(dan)拥挤度分(fen)位数仍(reng)位于85%附近(jin)（2020年至今）。考(kao)虑到4月(yue)海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘(pan)股出现诸如2024年1月流动性风(feng)险的概率相对较小。