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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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高(gao)股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其(qi)实(shi)际收(shou)益率有望进一步抬升(sheng)。

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该法案的成(cheng)本(ben)一直是财政保守派面(mian)临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾(dun)的修改，该法案在参议院遭遇了诸多(duo)阻碍。随后，该法案(an)中的多项支出削减内容因不符合参(can)议院和解程序规则而被修改。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💓🩲，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期👞，需求端预计稳中回升🥕，但下半年政策面存在不确定性👛😻🥒🥬，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💘🥿🩲。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代(dai)盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較(jiao)大空(kong)間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好(hao)，不容易受(shou)到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲(wei)資金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹(dang)時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投(tou)資。

2、如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要(yao)风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模糊(hu)的数据，未(wei)来的走(zou)势绝非一目了然。