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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企(qi)业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全(quan)球(qiu)掀起(qi)贸易战(zhan)的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于4月(yue)9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹(dan)。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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1、下半年(nian)美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美(mei)联储降息预期，下周(zhou)利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前(qian)贸易谈判进展，也将扰动(dong)短(duan)期内美债(zhai)和美元的走势(shi)，此外关注(zhu)特朗普美(mei)丽大法案的进(jin)展。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🥾🥑，美**关税政策不确定性下🍍🧄🍓，美国经济滞胀预期增强🥝😠💞🥿。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🥝🍅🥑。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🩱💋🩳💘，全球央行加速储备多元化🥻，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🧅🥕，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🍌。三是，地缘风险未如期放缓🩰💯👠。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🍅🩳💟🤍👛、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍋，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。