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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍆🍌🍈🥬👛，降幅高于市场预期🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌👢👿🩲👞，市场对美联储7月降息预期有所升温💗🥥🥻。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥭🥭，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💌🥦🤬，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🧄🧡。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👜😈💌🍑🥾。

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3👅👄🎒、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均👞🍍👜，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍎、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🤬👅🍎，在行业高产能、弱需求背景下👝🩰，企业累库趋势或仍将维持。

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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流(liu)入等(deng)囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化(hua)加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💟🥻🤍🥻，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍋💌，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👅，Alpha环境一般🤬💌。

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