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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商(shang)业航天、固态电(dian)池及深海科(ke)技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二(er)季度，可能会(hui)是成长风格的一个(ge)中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于低利率(lv)环境的(de)创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💔🥔、人工智能、创新药、智能驾驶🤬💘、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💞🩲💘🥕，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍑🍑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💕，建议适度进行逆向布局。

2、美国总统唐(tang)纳德·特朗普周日表示，美国(guo)和日本之间的汽车贸易是不(bu)公平的。距(ju)离两国达成贸易协议只剩一(yi)周(zhou)多的时(shi)间，否则届时美国可能(neng)提高对(dui)日本(ben)商品的关税。