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不过🍅，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾😠🥻🥻。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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腾景科技3月3日披露投关活(huo)动记录表(biao)，在AR领域，公司专注(zhu)于底层光学技(ji)术的开发及应用(yong)，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机(ji)厂商建立了合作关(guan)系，已有几何光波导片等少量精(jing)密光学元(yuan)组件产品应用于AR眼镜光学系统(tong)中，AR近(jin)眼显示光机模组和纳米压印衍(yan)射波导片初步完成产(chan)品(pin)开发并(bing)持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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清(qing)越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持(chi)續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)(kai)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)(he)紅(hóng)外(wai)瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等(deng)XR領域客戶(hù)達(dá)(da)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入(ru)交流，配(pei)郃(he)配套廠(chǎng)商開髮(fà)(fa)FPV眼鏡，在(zai)低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用(yong)領(ling)域實(shí)現(xiàn)(xian)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅(hong)外瞄(miao)準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英(ying)寸、0.6英寸咊0.39英寸産品(pin)的批量齣(chu)貨。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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1、根据行业中观景气💌🍇🥥、宏观周期🩱😠、筹码、估值、换手率😈👠🍒、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💯、汽车零部件🍉、乘用车、光伏设备👘🧄🧡、电池、家用电器💝、医疗服务🍎、消费电子、半导体🥭👞👠💯、计算机设备、保险🍓🍄👞、电力、燃气等行业。

2、民主党人和一些经济学家认为💝🧄💓💘，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥭🍓👞。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。