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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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美图于(yu)5月20日宣布与(yu)阿里巴巴网络中国(guo)达成战略合作，双方将在电商、AI技术、云端算力等(deng)领域展开深度合作。同时，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率(lv)1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有(you)美图约6.85%股权，成为美图(tu)第三大股东。中金表示，此次合作(zuo)将进(jin)一步提(ti)升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入(ru)的确定性。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大(da)宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎(ying)来布(bu)局机会。