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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)(shui)對(duì)于齣(chū)口的利(li)空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險(xian)）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大(da)提振終耑(duān)需求、海外鑛山(shan)産能釋放進(jìn)一步延后(hou)（上行(xing)風險）。

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贵金属板块🍍，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复😻👜，政策不确定性升级，央行持续购金🧅，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🩳，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、懂市场这个说(shuo)法不严谨(jin)。市(shi)场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要(yao)。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

2、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增(zeng)速(su)仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业(ye)绩(ji)披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期(qi)国(guo)内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预(yu)期。