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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊💗🍎、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴🥥，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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日前，北京産(chǎn)權(quán)交易所(suo)披露，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行(xing)9.43億(yì)股股份被掛(guà)牌轉讓(ràng)，佔(zhàn)該(gāi)行總股本的40.92%，轉讓方(fang)爲(wèi)長(zhang)城資産及其子公司，轉讓底價(jià)爲43.32億元。

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三季度A股科技企业IPO重启🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕👛🍆🍎。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👗😻🍒🍑、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🩰🥔🎒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥭👗🍈🤍、有色🥥💌🩲、非银、电子💞🍆、军工领涨👝。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩳，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥦、受惠于政策的行业🥻💓，包括科技领域的半导体、互联网😡💖🥦🥭🩳、软件服务以及AI相关供应链🍑，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👛，保险👚👙、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥦👙👜。