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6月30日，明尼(ni)阿波利(li)斯联储主席尼尔(er)·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进(jin)行。 但他也警告称，关税政策(ce)可能对美国的通胀产(chan)生滞(zhi)后影响，因此决策者应保持灵(ling)活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波(bo)利(li)斯联储(chu)官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击(ji)对(dui)经济的真实影(ying)响之际，我们应更加(jia)关注(zhu)当前所看(kan)到的通胀和实(shi)际经济数据，而不(bu)是提(ti)前承诺一个(ge)宽(kuan)松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他(ta)就预(yu)期(qi)今年只会降息两(liang)次，因为不确定今年通(tong)胀是否会持(chi)续回落。卡什卡(ka)利补充道，他预计“两次降(jiang)息”中的(de)首次，可能在(zai)9月(yue)份到来。先前，美国总(zong)统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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6月美联储决(jue)定继续将联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持(chi)当前的劳动力市(shi)场和不(bu)错(cuo)的增长，以及通胀下降，正确的做法就是(shi)保(bao)持现状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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例(li)如(ru)，6月26日，嘉实(shi)基金公告称，旗下嘉实惠泽灵活配置混(hun)合(he)型证券投资基金（LOF）二(er)级市场交易价格高于(yu)基金份(fen)额参考净值，出现较大(da)幅度溢价(jia)。特(te)此提(ti)示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损(sun)失。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥾👚🧡、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍇💓😻🍊、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、2、需求(qiu)：国内方(fang)面纵观(guan)整个(ge)一季度，春节期(qi)间下游开工降至低位，基(ji)本符合市场预期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍(reng)处于旺(wang)季，下游开(kai)工回升(sheng)，随着房(fang)地产施(shi)工逐渐进入(ru)淡季，管材和(he)型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年预(yu)计整(zheng)体表(biao)现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口(kou)方(fang)面，一季度前半段受(shou)BIS认证延期，以及关税政(zheng)策真空期的影响(xiang)，市场有部分抢出口行为，出口(kou)量同比大幅增加(jia)，出口迎来(lai)放量(liang)。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期(qi)，预计下半年出口表现依旧较好。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球😈🍓💟🍑，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🎒🍊，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👙🍊🌽🍆👘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👄🍆，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍌🥬💔💞，整体交易量在历史高位运行🩳👜💞。