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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🎒，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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齐翔腾达(da)公告，为确保甲(jia)乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，计划于(yu)2025年6月30日起(qi)对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车(che)检(jian)修时间60天。公司将根据装置检修改造(zao)的时间进(jin)度，陆(lu)续恢复生产。本次检修期间将(jiang)减(jian)少甲(jia)乙酮产品产量(liang)，不会对公司全年(nian)生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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在(zai)上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大(da)。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于(yu)伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震(zhen)荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、英洛華(huá)：公司全資孫(sūn)(sun)公司淛(zhè)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀土有限公(gong)司擬(nǐ)投資建設(shè)年産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)産項(xiàng)(xiang)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)元。該(gāi)項目(mu)建成后，將(jiāng)新增年産5000噸燒結釹鐵硼磁體(tǐ)(ti)的生産能力。

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