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具体来看💓👗💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💛🍒🍌、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💛😡🍏🌽，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋(qu)平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来(lai)的加速(su)行情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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结合细分领域中观指标来看🍌🍓💌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍓；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥕，价格大幅上涨💯👚🩰🍎，DDR4价格季环比超150%🥾🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥾💗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄😻，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👢，运营商盈利有望保持稳健增长🍎🌽。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😡🥿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💕🥿💝。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍑🤬💕，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此😡，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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1、從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力(li)軍(jūn)。2024年，A股上市(shi)公司(si)研(yan)髮(fà)投入達(dá)到1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入(ru)一半以(yi)上，擁(yōng)有專利數量(liang)佔(zhan)全國(guó)總量(liang)的1/3。

2、力勁(jìn)科技髮(fà)佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度的全(quan)年業(yè)績(jī)，收入58.25億(yì)港元(yuan)，下半財(cái)年環(huán)比顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)24.5%；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利3.5億港元；每股基(ji)本盈利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。