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我们不知道市场会有多疯狂🎒，也不知道事情可能会坏到什么程度👗💓。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年🍌🍅🤍👝👜，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🥦🎒👅💗，没必要。（2024-09-18）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🥾🥔🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🍆，成长价值或相对均衡。具体来说💕🍈，第一🥕🍎🥥👿，从历史来看💕💞，近十年7月市场风格相对均衡🍇，大盘风格略占优。第二🍊🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘。第三💞🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🩲👘💌。第四🧄🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲💗💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💌🥝🍇🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗👘🍉🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💖、库存阶段💞👿🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。结合中观景气🥑🍇🥔👄、盈利能力、筹码分布、估值🤍🤬👄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩰🥔、机械（自动化设备）🍇👡、医药生物（化学制药）👙🥒🍆、国防军工🩱👡🎒、有色金属（工业金属👄💘🧅、贵金属🥦、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🌽💖、国防军工、创新药。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👘，中美关税摩擦与和谈事件反复🧅💓🍎💔🥕，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍓💕，同时供给刚性💔🍋🧅👜，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💖，预计中报盈利有望持续较高增长💯💕🥭。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🤍，价格上行有望带动中报业绩改善。

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从公司整体收入表现来看💗，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元🥥🤍💝、6.12亿元、6.87亿元🥻🌽💘，表现出持续增长👠🧄🧅。

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1、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十(shi)亿美元(yuan)争夺人工智能(neng)竞赛的领先地位，建设开(kai)发和驱动高端大型语言模(mo)型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十(shi)亿(yi)美元，旨在挖走顶尖人才和技术(shu)，以在人工智能大战中抢占(zhan)先机。

2、Circle Internet Group Inc．的股价自三周前于纽约上市以来已飙升约500%😻🍌🎒👙🩱，但做空该公司的押注仍在持续增加。而在韩国👚🥭，Kakaopay Corp．的股价过去一个月增加了两倍🍊，但全球和本地基金已纷纷抛售其股票。