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行业配置层面🥑🥬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍆💋🥿🍇，更优的策略是低位布局🥬💓😻💋，善用赔率思维👢🩲，等待胜率催化💗；同时🥥💘🥒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🧡🍈。

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强势股往往具备较强的示范效应🍋🥻👅👙，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥝🥻👿👿🩲，往往处于行情的底部😠。同理，当大部分股票都处于正收益状态💗🧅🍆🧄，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险(xian)指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估(gu)值拐点(dian)背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向(xiang)长(zhang)期资金转移(yi)，经营稳健和高(gao)股息属性(xing)显优势。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意(yi)识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦(yi)进一步(bu)回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级(ji)，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间(jian)差距可(ke)能收(shou)敛，以(yi)及估值吸(xi)引力等因素，都推(tui)动了港股市场(chang)回暖。

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1、相比2014年底和2019年初🥒🧡🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🥬。近期💘💛💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑，推动全球电气化进程全面加速东移💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭，以及AI智能化领域的追赶🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝，有望接力创新药和新消费的行情💓👛🍉💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🍊💗🍎🥔。

2、阿禾公路將(jiāng)小東(dōng)溝(gōu)森林公園(yuán)(yuan)、烏(wū)希裏(lǐ)尅(kè)草原、高山草(cao)甸、馬(mǎ)米拉濕(shī)地、也尅阿恰U型河穀(gǔ)草原、通巴盆地原始(shi)森林(lin)、伊列(lie)尅石林、託(tuō)勒海特濕地、禾木達(dá)(da)岅(bǎn)等景點(diǎn)串珠成鏈(liàn)，形成(cheng)“阿(a)勒泰(tai)市—禾木邨(cūn)—佈(bù)爾(ěr)津縣(xiàn)(xian)—阿勒(lei)泰市”旅遊(yóu)交通大環(huán)線(xiàn)，昰(shì)新疆地區(qū)“韆(qiān)裏畫(huà)廊”生(sheng)態(tài)(tai)旅遊路線(xian)中的一條(tiáo)重要公路。