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许廷(ting)全：下半(ban)年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当(dang)前(qian)外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一(yi)步(bu)回流。今年以来，各领域(yu)上市企业业绩(ji)表现出色，后续在盈(ying)利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。

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1、往后(hou)去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动(dong)。

2、而如中际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相(xiang)关领域布局(ju)并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将(jiang)通过其(qi)技术壁(bi)垒进一步(bu)巩固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块(kuai)行业龙头、以及光(guang)器(qi)件。