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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。资(zi)金面上(shang)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看(kan)，目前(qian)利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议(yi)院版(ban)本的唐纳德・特朗(lang)普总统税收(shou)与支(zhi)出法案将在未来十年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。