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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍇💓，偏乐观的假设下👢💖🍆，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💓🥦🎒🥾🥻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💟🍎🍋。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥻🩰，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥻👡，同时若粗钢压减政策落地💛👗🍄🍒，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境(jing)变(bian)化、增量(liang)资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：