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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值(zhi)合理(li)、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基(ji)于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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