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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💌👚👝🍑，相比五月末上行0.60x🩳💗🍇😈。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍏、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍒，地产国内投资相对较弱的状态🍌🍊。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💟🤍🥒🥥🥿。但边际来看🩲💯，6月开始🍒，外需和地产压力进一步提升🥕🍎🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥿🥬👜。

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政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消(xiao)费金融助力提振消费的通(tong)知》，到近日中国人民银(yin)行等六部门联合(he)印(yin)发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均(jun)明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💕🥕🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡🥭，善用赔率思维🍆🩱🍇🍊，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、民主党人和一些经济学家认为🥔🍇，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则💯。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、部分农化制品👿🍄🩲、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👜👅🍎👞，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中💝，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍉💯。