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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持，路(lu)径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金(jin)端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得(de)所有(you)行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。

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6月25日，境内ETF总规模(mo)突破(po)4.3万(wan)亿元，创历史(shi)新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破(po)3700亿元。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方(fang)达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破(po)200亿元。

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