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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👙💟👗😈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍎，粮油食品零售中枢上移👛🍄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥿👙🍋🥾，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌🥔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💕😠、5月家具零售同比增速均超20%🥾👚👿，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥭💝🍄，盈利有望修复。但需要关注家电😈🧡👛、家具出口在关税频繁调整👛、外需放缓之下或有承压🩱👜👢，对业绩形成一定拖累💯。此外受益于金价上涨💕🥥👘🍋💛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍄👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💌💕。

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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步🤍，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地🍏👿。国内资产以结构性机会为主🍌，政策驱动逻辑强化🍅🥥🧡。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升💔🥬🧄，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的(de)热情，客流如潮水般从四面(mian)八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热(re)浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩(jian)接踵。