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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍇，内需支撑相对有限💌🧅👛😡🥝。二季度来看🍏，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季👘，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👜。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🥝💝🍒，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🥭🩱😡👿🥔，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🍏，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🍏🧄，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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“百年变局，一件事一件事出来🍑，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅💘👡。对变化莫测的形势要有一种底线意识💘、危机意识”🥔👛，***总书记指出💞。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、指数依然在震(zhen)荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根(gen)据白宫(gong)经济委员(yuan)会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或(huo)将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资(zi)增长乏力。国(guo)内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延(yan)续，财政与货币政策保(bao)持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期管理(li)作用，但(dan)由于缺(que)乏增量(liang)资金与基本(ben)面改(gai)善(shan)，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。