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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛🍅🩲、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👞🤬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍆🌽🤍👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠💛👄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💖👄🥥🍋，一旦在某种因素推动下👗🍋🩰👛，指数站上关键扭亏阻力位🍑🍎🍆，扭亏赎回压力缓解👞，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥒🩲。从7月开始🍄🍋，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💋🥦，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🧄💌🍆🍅，当时空间最大👿🥿🍄😠👗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍏🩲。一是👜，美**关税政策不确定性下🎒，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👘🌽🥕，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👗。美元占全球外汇储备比例不断下降💋👄👗，特朗普极端关税政策预期下🥿🍑，全球央行加速储备多元化🍑🍉🤬，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨💘👅🥿💟，成为黄金储备地位的有利背书💔💓，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍍😻，市场看涨金价信心得到提振🧡💋👢。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👘💛👘，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降💗，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💓🌽👗，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🍋🍋👙🥦，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💖。

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尽管长期有潜力，“但机会(hui)仍处于早期阶段，关(guan)于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近(jin)期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值已被高估”。

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银行🍓、券商🥕🧅💛、保险等大金融股早盘集体走弱👘，券商股与银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌超5%👙🩳🍍，湘财股份👞👡、天风证券、紫金银行、青岛银行💋🍇、苏州银行🍑🤬、中国人保、天利科技等跟跌💌。

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1、央视记者获悉👛👞，当地时间6月29日🩳，特朗普在接受采访时表示💯💖🎒，美国应将利率控制在1%或2%。此外，特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍇🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋、医药生物（化学制药）、国防军工🤬🤬🌽、有色金属（工业金属🎒🧅、贵金属👝💌👅、小金属）💓、计算机等重点行业。