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具体来看💝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🎒💔💌👘🥥，5月汽车产销同比增幅扩大😻👙🍌🍄🍆，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👠，出口敞口风险较小👡🥬，外需维持韧性增长🥦，重卡受益于国四淘汰🩱、新能源替代等，销量边际改善🍄🍌🥦，中期业绩增速有望迎来拐点💞🩲🍇。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍊👠，下游需求旺盛🍉，产能延续去化🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善🥬。制造业智能化改造需求持续释放💝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍅👛💞，特斯拉Optimus量产在即🍆🧡🩱，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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4👘🩱😻😻、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出👄，导致国内库存累库不明显💔，但拆解来看💋，传统需求表现增量较小👗🥒，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力👛🥿。从估值来看💖😠🍑🍋，镍铁锚定价格短期一度失衡💛，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍌💛🎒💝，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💔🍒，进一步向下试探湿法一体化成本👅🍆👠，而原料方面来看🍉🤬，MHP产量持续释放🍅🍎，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩲。因此🍌🥒🍏💯，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💋😻💘，预计镍价低位震荡运行👘。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💔，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、此外👄💛，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景🍌👗🍄。“依托大模型的代码自动生成能力👞🩰💓，只需输入一句自然语言指令🧅💯🤬，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码，实现下发、部署和任务执行🧡。未来💖，我们希望即使是非专业人士🍋🥒🥕🤬，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务💘🥔。”沧渊研发团队负责人🧡🍓、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

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