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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比(bi)转负(fu)至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季(ji)度预计(ji)增幅收(shou)窄。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发(fa)行进度有(you)望加(jia)快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债(zhai)、清欠和土储等项目或挤(ji)压实际用(yong)于项目建设的(de)资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆(ni)周期(qi)调控政策(ce)的关键抓手，或将进(jin)一步发力，然而基建实物工作量可(ke)能仍将处于偏低水平。下半年，南(nan)方雨季逐渐(jian)北移，国内(nei)沥青刚需逐渐(jian)恢复，下(xia)游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受(shou)梅雨季节影响，需求维(wei)持清淡，北(bei)方地区项目施工陆续增多(duo)，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工(gong)需求(qiu)量增加，特别是“十四五”收官之(zhi)年，部(bu)分高速(su)项目进入路面铺(pu)设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或(huo)阶(jie)段性收紧。‌

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