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自 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)(jia)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等(deng)服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。

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1、赵宪成：上半年🧄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩱，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥕👘💌，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍏，港股于4月7日跳空低开🥾👘🥾💟🍄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🌽🍆💟，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😡👙，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤬。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥦。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🩲👘🌽， 下半年美国基本面走弱趋势延续🩰💌，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🥬。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍅💕👝，已经从宏大叙事转向交易落地💓，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍇， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。