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我(wo)们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律(lv)。每五年周(zhou)期的上(shang)行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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有券商人(ren)士分析称，此次直接(jie)收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳(jia)光子将进一(yi)步强化对上游核(he)心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据中心带(dai)宽密度(du)快速提升，光纤链接需(xu)求旺盛，带(dai)动MPO高(gao)密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为(wei)MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其(qi)需求也呈现快速增(zeng)长。

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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部(bu)的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱(yu)消费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科(ke)技等泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长(zhang)风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证全指(zhi)二(er)级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公(gong)司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金(jin)方式购买(mai)浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组(zu)上(shang)市(shi)。公(gong)司股票自6月30日开市起停牌，预计(ji)在不超过10个交易日的时间内披露本次交(jiao)易方案。

2、6月29日晚9点🤍🩲👚🎒，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💗。该馆创办人💗🤍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。