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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💝，主要受内外需求不足😈💞🍆🍆、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳、光学光电子🍋🩰🧅😠、消费电子👿、运营商🍈🍊、软件等🍆🩲；2）中游制造领域👠💗，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅💗😈、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🥻，如饮料乳品🥿🧅💖、农副产品、家电🍑🥬、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝💟🥥；此外贵金属🍋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭👛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥕👗🥕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍄👘👝。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏👙、医药生物（化学制药）、国防军工💝🍇、有色金属（工业金属👜🥒💗👚、贵金属🥿👄🩰、小金属）、计算机等👚😈😠。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)(zhang)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成(cheng)檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完(wan)成檢脩。截至公(gong)告日，子公司惠州立搨(tuo)、新嶺化(hua)工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝(zhuang)寘與(yǔ)上遊(yóu)裝(zhuang)寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司(si)此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排(pai)，公司及子公司各主(zhu)體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢(jian)脩。本(ben)次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質(zhi)安(an)全、生産平穩(wěn)。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关(guan)注(zhu)国内政策应对，货(huo)币、财(cai)政(zheng)进一步加(jia)码可能性较大，但也(ye)需关注(zhu)政策发(fa)力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试(shi)营业仍正常开(kai)放，且今天为试(shi)营业最后(hou)一(yi)天，乐(le)园(yuan)正式开放时间为7月5日。目(mu)前，涉事大飞车项目正(zheng)常运营。“当天中午发现大飞车(che)停运后，我(wo)们工作人员立即按照流程组织游客疏散(san)，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已(yi)向(xiang)游客致歉并进行安抚。”

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2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🥻，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨👜🩳🩱🥦，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🥕👛、天然橡胶等价格下跌。