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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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