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早盘，港股半导体板块走强💌🥔。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高💞💕💋😠🍏。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👚，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👘🥥👝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💗👙🥭，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💋🍄👛。

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华源证券表示，水利投资整体延(yan)续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高(gao)；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主(zhu)要聚焦调水引(yin)水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出(chu)新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点(dian)工(gong)程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工(gong)程落地提供政策与资金支持(chi)。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💯👅💯。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🧡🥻，不会导致公司实际控制人变更💌🤍。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🍇🥑，若中东紧张局势再度升级🥒👡🍅，原油价格可能会上涨🍉🥾🥻，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍌🍏，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👞，两者的关系往往会转为负相关👠🤬。