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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💋🍇💗💔。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥝💞🍍💟🥔，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💖，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍓😻🎒，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍌🎒🥾，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍆，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🩲🍈，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍎👅🥿🍌👡。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥾🥝🍊👙。综上所述👄🥾🥿，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥕，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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附近的吴江路💓😈，作为传统美食街🩲🧡💋，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🥑💯🥑，茂名北路在周末开启限时步行街🧄👡🧄，人们在路上遛狗、散步、休憩👢，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🩱👙。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩳👝。量化私募👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍊👝，一旦在某种因素推动下🤍💖👢，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🌽🥔🩰，呈现正反馈效应🍎🍇🍋🩱。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥻👝👘🤍🥿，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩲🌽👢💓。这一阶段💟🩳🥾，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、融(rong)资资金已经连(lian)续(xu)两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显示(shi)当前市场风险(xian)偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改(gai)善(shan)情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

2、具体来看🌽，科技领域🥔，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。