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其(qi)次(ci)是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低(di)位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移(yi)，经营稳健(jian)和高股息属性显(xian)优势。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💘💌、合同负债增速🍈🩲💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛、光学光电子🥥👢💌🧄👿、消费电子🎒、运营商🍌🥬👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄🥥👗🥥👅，中报盈利或有改善👞💗，如汽车、光伏🍏🥭、自动化设备等💕🥾🩳；3）消费服务领域😡🍓🥿🥻，受益于扩消费政策提振🍇、电商平台大促🍍🍈、五一端午等多重假日**👡🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👚🧄👿💋🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并(bing)不是(shi)盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化(hua)工板(ban)块逆市拉升，反映化工板块(kuai)整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高(gao)涨幅(fu)达到1.17%，午后略(lve)有回落，截至(zhi)收盘，涨(zhang)0.67%。