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橙天嘉禾（01132）早盤(pán)一度飇(biāo)陞(shēng)57%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhǎng)42.86%，現(xiàn)報(bào)0.060港元，成交(jiao)額(é)186.27萬(wàn)港元。

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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强(qiang)劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策(ce)提(ti)振了(le)内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创(chuang)新(xin)药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积(ji)极因(yin)素(su)推动(dong)下实现估(gu)值重估。此(ci)外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑(cheng)市场(chang)表(biao)现。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🎒💓。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🥾👛🩲🩳、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示👿🥕，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”💞💔。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。