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🏮 后续如何演绎💯？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征💝💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬🥾👝🥭，有望使市场震荡中枢整体上移🥿🍌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓💖🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💌👡💛、被动跟随策略，而非主动流入🩱🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外💝，7月中报业绩期👝🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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配置方面，建议(yi)投资者适度均衡配(pei)置，可关注有色金属(shu)、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关注固态(tai)电(dian)池(chi)、稳定币、自主可控等。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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截面波(bo)动率来(lai)看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环境减(jian)弱。

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