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3、库存：一季度港口库存持续增加(jia)，一方面由于烯烃装置检修，另(ling)一方面(mian)船(chuan)期滞后导致进口量在2月份才开始下(xia)降，阶段性发生供需错(cuo)配。二季度来看(kan)，3月伊(yi)朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年预计整体库存(cun)维(wei)持增加状态，三季度或由于甲醇价格(ge)偏(pian)强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊(yi)朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍏🥒🥒；2010年4月对房地产政策的收紧👞🍏👿👡🧡，货币政策方面央票的重启发行🥝💖👢😻；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👿👅💓🤍，对场外配资等也加大了监管力度👝🍈🍊。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💓🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🧡🍓🍌🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳💕😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💘🍋💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🩲，资产荒趋势依然存在🥝😻🍊💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过👘😻，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大👘💟。

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根據(jù)FlightAware的數(shù)據，截至噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)週日中午，達(dá)美航空(kong)已取消(xiao)56架次(ci)主線(xiàn)(xian)航班，取消數量(liang)低于週六(liu)的581架次。數據提供商Anuvu的數據顯(xiǎn)示，包括支線航班在內(nèi)，達美航(hang)空週日約(yuē)有2%的航班被取消，而週六的取消比例爲(wèi)15%。

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1、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义🤬🥦。但适合投资的人的比例应该是很小的👘👙🍑💓。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量(liang)資(zi)金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第(di)四，市(shi)場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：