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6月25日深夜💝🥬💔，泸州银行突然宣布💋💛🍈，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见🍏，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议🍌。

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许廷全：下半年🍉🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧄，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👠、受惠于政策的行业💟，包括科技领域的半导体😠、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍑，消费领域的潮玩🍌👜、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥿；二是低利率环境下，保险👡👅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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4月25日👝🧅🧄🍍，五粮液发布了2024年年报。年报显示🥻👄🧅🎒👗，2024年五粮液共实现营收891.75亿元，同比增长7.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为318.53亿元，同比增长5.44%。

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值得一提的是，近(jin)段时间(jian)被Meta挖走的(de)OpenAI部分员工，似乎(hu)不久前还(hai)是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角(jiao)的翟晓华和Lucas Beyer都(dou)曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于(yu)佳慧和毕树超也都(dou)有在谷歌工作过的经历。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業(ye)績有(you)朢邊際改(gai)善。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍊，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍌。根据彭博数据🩰，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👚，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💖🍓，其中，银行🧄、电信🥿、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🩱🎒，显示港股估值优势仍存🥝🥭。中长期来看，南向资金持续流入🥥🍒💗💘，正重塑港股估值体系🧄🥾，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍓🥒👞，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。