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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领(ling)域。其中，多地(di)出台政策推动家电(dian)、汽车(che)等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金(jin)融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对有(you)限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原则(ze)上达成协(xie)议框(kuang)架。新棉(mian)尚未(wei)上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度(du)同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我(wo)们认为与前低时期相比(bi)，宏观与基本面均有(you)好转，再破前低概率较低(di)。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现(xian)蕾、开花阶(jie)段，天气状况良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速(su)持续低(di)于社零(ling)，据(ju)反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增(zeng)速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势必(bi)会有一定影(ying)响。整体来看，当前(qian)棉花供(gong)需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定(ding)抬升(sheng)，但新棉(mian)丰产(chan)预期(qi)较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平(ping)或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价(jia)持续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计(ji)有限。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲、部分消费服务和信息技术领域🍍🥭。其中资源品板块原油👜🍇👿、多数工业金属价格上涨🥥，中游制造领域工程机械销售放缓💝👠👝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞🌽🩳🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、中国企业资本联盟(meng)中国区首席经济学家柏文(wen)喜则认为，下半年公(gong)募分红格局(ju)或仍以债券型(xing)基金(jin)为主。同时(shi)，权益类(lei)基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年。但柏(bai)文喜也提到，市场行情(qing)存在不确定性(xing)，如外部环境(jing)变(bian)化、宏观经济形(xing)势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场(chang)出现大幅调整(zheng)或波动，可能会导致部分基金分(fen)红规模不及预期(qi)。