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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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