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我们在中期策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后(hou)银(yin)行股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元👞🍇👙🥾🥬，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%🩳🍄🎒💞。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%👚，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%👿，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%🥒🧡💞，本周累跌2.69%👗💓🥭🍏；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%🧡🥦🍇👝👚，本周累跌1.62%💝🍆🥑；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%💕🍏👙🍏；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%👜👗👗🤬🥑；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%🩱；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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从估值方(fang)面来看，Wind数据显示，截至周(zhou)四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分(fen)化(hua)工指数市净率为1.89倍，位(wei)于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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