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国内经济(ji)维持弱稳格局，基(ji)建(jian)或是(shi)下半(ban)年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期(qi)增量政(zheng) 策落地概(gai)率更高。首(shou)先，根据高频(pin)数据和我(wo)们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保(bao)持韧(ren)性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量(liang)或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预(yu)计全年经(jing)济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐(zhu)渐上升，四季(ji)度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有(you)力支(zhi)撑。

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