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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆💖👝👚，更多采取观望、被动跟随策略🤬🤬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚💛💕，7月中报业绩期🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱💝🍒。

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紫光国微公告，2025年6月27日🍆🍅🩰，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🩲🤍，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平😈💖，表明市场没有看涨或看跌的偏向💋🍉👅🍌🩱。不过🥾🤬🩱，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、报告称🍎🥥🍋，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升💕🍒💛，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元😻👚💋🧅。